【亚洲】
印度尼西亚：淡水河谷印尼公司计划2026年在苏拉威西岛东南部运营镍加工厂
【大洋洲】
澳大利亚：怀特黑文煤炭公司向日本钢铁企业出售黑水煤矿30%股份
【北美洲】
加拿大：力拓、泰克采取措施尽量减少加拿大铁路关闭的影响
美国：Arch与Consol合并创建美国煤炭出口巨头
【南美洲】
巴西：Aura
Minerals调整Matupá项目产量指导
智利：智利矿商达成交易铜供应风险减轻
秘鲁：秘鲁矿业环境正在重回正轨
【非洲】
博兹瓦纳：人工智能将推动博茨瓦纳的钻石勘探
赞比亚：银禧金属公司获得三年电力供应协议，以提高赞比亚的铜产量
【欧洲】
俄罗斯：预计到2030年，该国稀土金属消费量有望翻番
【亚洲】
印度尼西亚：淡水河谷印尼公司计划2026年在苏拉威西岛东南部运营镍加工厂
事件：PT
Vale Indonesia
(INCO)宣布计划在2026年第一季度开始运营其位于苏拉威西岛东南部Pomalaa的镍加工厂。此举是该公司提高镍加工能力的更广泛战略的一部分，以应对全球对镍日益增长的需求，特别是用于电动汽车(EV)电池的需求。PT
Vale Indonesia总裁Febriany
Eddy表示，Pomalaa冶炼厂的建设预计将在2024年底完成约20%,预计将在2026年初实现全面运营。该冶炼厂的设计产量高达12万吨镍。PT
Vale Indonesia目前正在推进三个重要的冶炼厂项目:Pomalaa的高压酸浸(HPAL)项目、South
Sulawesi的Sorowako的镍锍冶炼厂项目和中Sulawesi的Bahodopi的镍铁冶炼厂项目。这些项目的总投资估计在86亿至90亿美元之间(约143万亿卢比)。（Metals
Wire）
评述：Pomalaa冶炼厂项目是与浙江华友钴业有限公司合作开发的。淡水河谷印尼公司的这些扩张努力在很大程度上是由镍需求的上升所推动的，尤其是对电动汽车电池的需求，因为镍是电池生产中的关键成分。镍需求的未来前景很强劲，为拥有丰富镍资源的印度尼西亚带来了重大机遇。
【大洋洲】
澳大利亚：怀特黑文煤炭公司向日本钢铁企业出售黑水煤矿30%股份
事件：澳大利亚矿业公司Whitehaven
Coal8月21日表示，该公司已分别与日本新日铁(Nippon
Steel)和JFE钢铁公司(Japan
Steel
Corp)达成协议，分别以10.8亿美元出售其黑水煤矿20%和10%的股份。报道称，黑水煤矿将由怀特黑文、新日铁和JFE钢铁通过一家非法人合资企业拥有，该合资企业将由Whitehaven管理。（路透社）
评述：澳大利亚是日本钢铁制造商的主要煤炭来源，鉴于印度和印度尼西亚对更高等级燃料的竞争日益激烈，日本钢铁制造商对该国正在进行的整合浪潮感到担忧。Whitehaven预计这些交易将在2025年第一季度完成。去年10月，Whitehaven以41亿美元从必和必拓集团收购了黑水公司和道尼亚煤矿。
【北美洲】
加拿大：力拓、泰克采取措施尽量减少加拿大铁路关闭的影响
事件：加拿大国家铁路公司和加拿大太平洋堪萨斯城铁路公司8月22日被9000多名工会工人所封锁，引发了前所未有的铁路停工，可能造成数十亿美元的经济损失，并扰乱北美供应链。力拓在加拿大的业务包括生产铁矿石、铝和钻石，2024年上半年加拿大业务为该公司268亿美元的总收入贡献了8亿美元，力拓表示停工将主要影响到铁矿石和铝业务。泰克资源在加拿大的业务包括不列颠哥伦比亚省高地谷的铜和钼生产，以及不列颠哥伦比亚省特雷尔的锌和铅冶炼和精炼。（路透社）
评述：加拿大国家铁路公司和加拿大太平洋堪萨斯城铁路公司8月22日封锁了9000多名工会工人，引发了前所未有的铁路停工，可能造成数十亿美元的经济损失，并扰乱北美供应链。力拓在加拿大的业务包括生产铁矿石、铝和钻石，2024年上半年加拿大业务为该公司268亿美元的总收入贡献了8亿美元，力拓表示停工将主要影响到铁矿石和铝业务。泰克资源在加拿大的业务包括不列颠哥伦比亚省高地谷的铜和钼生产，以及不列颠哥伦比亚省特雷尔的锌和铅冶炼和精炼。
美国：Arch与Consol合并创建美国煤炭出口巨头
事件：美国煤炭生产商Arch
Resources Inc .同意与竞争对手Consol
Energy Inc
.合并，达成23亿美元的交易，旨在建立一个北美矿业巨头，向世界各地提供燃料。根据合并协议的款项，Arch股东将获得1.326股Consol股票对1股Arch普通股的固定交换比例，康索尔股东将拥有合并后公司约55%的股份。新公司名称为核心自然资源公司Core
Natural
Resources，将拥有11座煤矿，为电厂生产热煤，为炼钢生产冶金煤。虽然最脏的化石燃料是气候变化的主要驱动力，但它也是对全球经济最重要的大宗商品之一。该交易预计将在第一季度末完成，等待监管机构的批准。（彭博新闻）
评述：从长期来看，对钢铁及其生产材料的需求正在增长，尽管各国寻求转向更清洁的能源，但用于发电的煤炭消费依然强劲。Core
Natural
Resources将拥有美国东海岸两个出口码头的所有权，这是该公司出口战略的关键。公司总部设在宾夕法尼亚州，每年将能够出口2500万吨煤炭，是北美煤炭生产商中最多的。两家公司都依赖北美以外的客户，这种运输能力将使合并后的合资企业具有战略优势。今年早些时候，康索尔公司的运营面临着重大威胁，此前一座灾难性的桥梁坍塌堵塞了巴尔的摩港，并限制了几英里外该公司出口码头的航运。康索尔首席执行官吉米·布洛克(Jimmy
Brock)在周三的电话会议上表示:“这笔交易表明了我们对煤炭未来的信心。”
【南美洲】
巴西：Aura
Minerals调整Matupá项目产量指导
事件：加拿大矿业公司Aura
Minerals预计黄金储量可能会增加，取消了此前宣布的2025年底前450，000黄金当量盎司(GEOs)长期产量指导。此次修订是基于位于巴西马托格罗索州的Matupá
growth项目的扩建计划，该项目最初预计产量为293，000盎司。超过7年的开采寿命，包括前四年每年高达55，000盎司的黄金。今年早些时候，该公司通过收购现有矿床附近的六个额外的采矿权扩大了项目，这些采矿权位于相同的地质环境中。在接下来的12个月中，该公司计划投资160万美元，进行13000米的钻探，以验证矿化连续性和品位。（MINING）
评述：随着最近对Pezã和Pé
Quente项目的收购，Aura公司表示预计Matupá矿地区的地质潜力将显著增加，因此公司决定暂时推迟在Matupá的施工，同时推进其对新目标的地质勘探，以更好地了解项目潜力，这使公司要超过45万盎司的计划。Aura称其仍然专注于提高其资产生产率和效率的举措，例如巴西Almas矿产能扩张，该矿于2023年8月开始生产，目前的产能为150万吨，预计2025年将达到180万吨。该公司还专注于Borborema项目建设，预计将于2025年第一季度开始生产，头三年每年平均黄金年产量为8.3万盎司。
智利：智利矿商达成交易铜供应风险减轻
事件：智利铜矿行业正摆脱紧张的工资谈判，这个占供应四分之一国家供应中断风险降低。上周末，约300名罢工工人在Lundin
Mining Corp .经营的一座矿山回去工作了。一周前，必和必拓集团(BHP
Group)经营的埃斯孔迪达(Escondida)大型铜矿主要工会，在罢工三天后达成劳工协议。安托法加斯塔公司(Antofagasta
Plc)在其Centinela矿山与主要工会达成了早期工资协议。（彭博新闻)
评述：根据BTG
Pactual汇编的数据，仍有几份合同悬而未决，包括Codelco庞大的El
Teniente矿，供应总量约为75.2万吨。但这低于年初335万吨的风险。随着大多数为期36个月的集体劳动协议得到履行，罢工行动带来的供应风险正在消退。企业不得不花更多的钱来签订合同，尽管铜价从5月份的创纪录高位回落可能有助于说服工人锁定交易。对市场而言，智利罢工风险的减弱将有助于缓解对精矿供应紧张的担忧。
秘鲁：秘鲁矿业环境正在重回正轨
事件：直到去年，秘鲁在被刚果超越之前一直是全球第二大铜矿开采国，这在很大程度上要归功于艾芬豪矿业公司Kamoa-Kakula每年高达60万吨的产量提升。在社区抗议、政治动荡和不可预测的监管制度下，秘鲁一直在努力维持产量。秘鲁能源和矿业部长罗慕洛·穆乔(Romulo
Mucho)表示，秘鲁的铜产业正在重回正轨。今年2月上任的穆乔一直在努力吸引投资者回到秘鲁，并指出蒂亚玛丽亚项目6月被南方铜业的所有者重启。（MINING）
评述：根据Benchmark数据，秘鲁铜产量在2023年达到275万吨，预计将在2024年出现首次停滞。尽管面临这些挑战，秘鲁铜矿潜力仍然巨大，在先进项目中潜在产能为260万吨/年。然而，社会反对继续构成重大障碍。十多年来，像FQM
20万吨/年的Haquira项目一直受到明显社区抵制阻碍了发展。秘鲁矿业环境正逐渐变得更加有利，12万吨/年的Tia
Maria项目最近获得批准就是证明，这标志着政府向更加支持矿业的立场转变。尽管Tia
Maria是正在建较小项目，但已成为社会阻力所带来挑战的象征，施工于2019年中途停止。这个项目完成可以向在该国有项目的其他矿商发出一个强烈的信号，即秘鲁再次向商业开放。
【非洲】
坦桑尼亚：随着镍需求上升，该国Kabanga项目获得美国支持
事件：镍是能源转换和电动汽车电池的关键金属，随着Kabanga项目的开发，它将成为坦桑尼亚的重要出口产品。美国政府对该项目表现出了浓厚的兴趣，因为它符合确保基本矿产供应链安全的更广泛努力。8月27日，Lifezone
Metals宣布与美国国际开发金融公司(DFC)签署了承诺书。该协议是Lifezone
Metals为其在坦桑尼亚的Kabanga镍项目从DFC获得政治风险保险的第一步。Lifezone
Metals首席执行官Chris
Showalter强调了美国和坦桑尼亚之间日益增长的合作，指出这种伙伴关系旨在为关键矿产建立弹性供应链，同时支持可持续经济发展。Kabanga项目是美国获取基本金属战略的重要组成部分。在此背景下，全球基础设施和投资伙伴关系(PGII)代理特别协调员Helaina
Matza本周访问了坦桑尼亚。与美国大使迈克尔·巴特尔(Michael
Battle)和克里斯·肖沃尔特(Chris
Showalter)一起，马察会见了坦桑尼亚官员，讨论了卡班加项目的进展和未来。Kabanga项目包括采矿业务和一个能够生产电池级镍、铜和钴的精炼厂，旨在实现G7项目“基础设施和投资动员倡议(IIMP)”的目标。该计划旨在五年内筹集6000亿美元，实现全球供应链的多元化，预计Kabanga项目将在2026年前供应美国市场。坦桑尼亚政府持有Kabanga项目16%的股份，而Lifezone
Metals及其合作伙伴拥有剩余的84%。该项目还得到了矿业巨头必和必拓的支持，后者已经为其开发投资了1亿美元。卡班加的可行性研究预计将于2024年9月底完成。（Metals
Wire）
评述：近年来，美国不断加强镍供应链保障。鉴于其认为在镍资源领域处于被动位置，因此不断通过对外合作，以加强镍供应链保障能力。2024年3月15日美国宣布，已通过国防生产法案投资（DPAI）计划向Doe
Run资源公司（Doe
Run）授予700万美元的合同，专门用于在密苏里州Viburnum完成一个示范规模的湿法冶金厂，旨在加强钴和镍的分离过程和供应。该倡议是2024年国防工业战略（NDIS）中概述的更广泛努力的一部分，旨在加强国内生产和供应链弹性。2024年1月发布的2024年国防战略文件是国防部的第一份此类文件，旨在确保美国国防工业基础能够适应未来充满挑战的国家安全形势变化。2024年5月，市场传言，美国将与菲律宾、日本签署一份三方协议，即菲律宾提供镍矿石，美国提供资金，日本、韩国或澳大利亚等第三方国家提供镍冶炼技术。此次与坦桑尼亚的合作，是美国把坦桑尼亚拉进讨论中的洛比托走廊(Lobito
Corridor)项目的一部分，表面上是开发Kabanga镍矿，更大的关注点是在矿产领域与中国展开竞争。这也反映出美国方面对坦桑尼亚在帮助连接大西洋和印度洋走廊方面的重要性，因为这将使得投资安哥拉、刚果民主共和国、赞比亚和坦桑尼亚的自然资源变得更加容易。
赞比亚：银禧金属公司获得三年电力供应协议，以提高赞比亚的铜产量
事件：银禧金属集团(Jubilee
Metals)与赞比亚一家重要的独立水电和太阳能生产商Lunsemfwa
Hydro
Power签订了一份为期三年的可再生能源购买协议，以确保从9月1日起为其在Roan和Sable的铜生产业务提供稳定可靠的电力供应。该协议对银禧至关重要，因为它解决了该地区持续的电力短缺问题。该协议不仅保证了Jubilee目前运营所需的能源，还包括以比最初条款低30%的价格获得额外10MW太阳能的选择权。这一新增产能将有助于支持Jubilee每年处理25000吨铜的目标。该协议是利用赞比亚新的开放接入机制的首批协议之一，该机制于6月10日获得政府批准，允许私营实体利用该国的电力传输和分配基础设施。这一政策转变对赞比亚电力行业来说是一个重大进步，使Jubilee和Lunsemfwa等公司能够加强运营。与该协议相关的太阳能和水力发电设施预计将在未来12个月内投入运营，进一步支持Jubilee在Roan和Sable工厂的扩张计划。8月初，Jubilee宣布其位于恩多拉的Roan升级项目已经开始运营，将铜产能提高到每年13000吨。此次升级是Jubilee更广泛战略的重要组成部分，该战略旨在到明年实现每年2.5万吨铜的总加工能力。Roan和Sable都独立运作，Jubilee有望实现其宏伟的生产目标。（Metals
Wire）
评述：赞比亚占全球产量的4%，其2023年的铜出口比2022年增长了1%，其中出口到中国的份额最高。赞比亚的铜出口预计将在2023年至2027年间以0.51%的CAGR增长。赞比亚政府启动了2031年前全国300万公吨铜生产战略和2024-2028年期间的国家关键矿物战略。该国矿业和矿产发展部长Paul
Kabuswe近日在卢萨卡公布了这两项战略，强调了它们在提高铜产量、创造就业机会、促进采矿业创新以推动经济转型方面的作用。他表示，“该战略超越了单纯的经济目标，重申了政府对可持续、生态和环境无害的采矿实践的承诺，”为了实现300万公吨的目标，该战略概述了八个具体目标，包括创造一个有利的环境，以提高棕色地带矿业公司所有扩张项目的铜产量。它还旨在监测绿地项目和已确定矿产资源的先进勘探企业的绩效，以及从退役矿化尾矿和矿渣堆中开采铜。他强调，该战略将促进个体和小规模采矿分部门的发展，并提高矿产价值链的监管效率和透明度，重点是许可、安全、健康和环境标准。该计划还包括开展全国范围的高分辨率航空地球物理调查，加大勘探、开采、加工和增值领域的投资促进力度，并开展勘探和开采技术方面的能力建设、研究和开发。
【欧洲】
俄罗斯：预计到2030年，该国稀土金属消费量有望翻番
事件：俄罗斯联邦工业和贸易部稀有和稀土金属、贵金属和宝石部门负责人Igor
Kalabsky表示，到2030年，俄罗斯的稀土金属(REMs)消费量预计将翻一番，达到3000吨。卡拉布斯基在Technoprom-2024期间宣布了这一预测。尽管俄罗斯拥有大量稀土金属储备，但国内生产仍不发达，目前该国几乎所有的需求都通过进口来满足。这种对进口的依赖部分是由于历史上较低的国内需求。然而，工业和贸易部预计，在未来几年，这些关键材料的消费量将逐渐增加。2023年，俄罗斯的稀土金属消费量为1420吨。这一数字预计将在2024年升至1500吨，2025年升至1700吨，2027年升至2500吨。到2030年，消费量预计将达到3000吨。俄罗斯稀土金属的主要消费者包括石油和天然气精炼行业，2023年使用了830吨，包括镧、铈和钇等元素。其他重要的消费者是可再生能源部门(200吨，包括钐和钕)，以及玻璃和光学工业(100吨，包括镧、铈、镱和钇)。积极参与稀有和稀土金属项目的Rosatom表示，到2025年，俄罗斯对进口的依赖可能会降至50%，国内产量可能达到2700吨。到2030年，该国预计将实现稀土金属生产的完全自给自足，目标是每年生产7500吨稀土金属。（Metals
Wire）
评述：俄罗斯拥有丰富的稀土资源，但该国在稀土资源开发方面一直相对滞后，面临着一系列问题。首当其冲的是加工技术问题。智库新美洲(New
America)高级研究员戴维·阿夫拉姆的观点，在稀土领域，确保提炼技术适合该矿比在其他矿业领域更为关键，因此，生产少量稀土所需的(原材料)数量和风险之大，使得开发稀土设施比开发铜或铁矿石更令人担忧。从2019年以来，俄罗斯就一直在努力推进本国的稀土资源开发与生产。2013年，俄罗斯官方提出在四年时间里为研发拨款42亿卢布，到2016年底，完成了40项R&D倡议。2019年2月，俄罗斯国家杜马通过了一项法律草案，将稀土开采税率从8%降至4.8%。2020年，俄罗斯提出计划在稀土矿领域投资约15亿美元，致力于使该国在2030年成为仅次于中国的最大稀土生产国。得益于其资源优势以及国家的支持，俄罗斯的稀土产业未来必然会得到发展。然而，要达到一定程度的成熟——控制至少10%的世界市场——俄罗斯将需要时间和有利的外部条件，如低地缘政治和经济风险。在当前地缘风险极高的背景下，这可能需要15年以上甚至更长时间。
