四川明星电力股份有限公司

　　一、重要提示 　　1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 　　1.2 公司简介 　　■ 　　二、主要财务数据和股东变化 　　2.1主要财务数据 　　单位：元 币种：人民币 　　■ 　　2.2前10名股东持股情况表 　　单位：股 　　■ 　　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 　　■ 　　三、管理层讨论与分析 　　一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 　　2013年，公司董事会领导全体干部员工胸怀全局，齐心协力，求真务实，开拓进取，继续践行“对股东负责，为遂宁服务，为员工谋福祉”三大使命，坚持“加快发展、深化改革、确保稳定、规范运作”的总体思路，紧抓“安全生产、网络提升、加快发展、挖潜增效、队伍建设、优质服务”六大主线，围绕年度目标任务，努力推动各项工作迈上新台阶，实现了公司稳定、持续发展。 　　安全管理再上新台阶。健全“三级”安全保证体系，落实“四全”管理理念，进一步落实安全目标管理责任；强化安全教育培训，严格安规考试，提升全员安全生产水平；切实开展“春安”“秋安”等各阶段安全专项活动，深入开展隐患排查和反“三违”工作。全年公司没有发生一起安全责任事故。 　　科技兴企实现新突破。大力实施“科技兴企”战略，开展发电梯级调度、供电调控一体化系统建设，三星水电站顺利接入集控主站运行，新桥等4座35kV变电站和安居等4座110kV变电站先后实现了无人值守，取得了公司电网发展的历史性突破。 　　电水保供达到新高度。实施大修技改312项，狠抓发、供电设备设施的运维力度，充分挖掘发、供电最大潜能；加强计划停电执行刚性，开展带电作业217次，减少停电时间218小时；大力推行“零点作业”，通过科学统筹，非计划停电时间同比减少1784小时。推行区域探漏和夜间探漏，加大重点用户用水分析和监测，加大管网查漏堵缺力度，缓解供水总量和水压不足矛盾；实施供水调度系统建设，结束自来水“盲调”历史，提高了自来水科学调度水平。 　　重点工程取得新成效。先后完成110kV遂南、遂北变电站增容改造和110kV天星坝变电站、35kV聚贤、老池变电站的新建，完成35kV热庙、白马、拦江、三家、桂花等5座变电站增容改造，增加变电容量215.15 MVA。完成滨河水厂二期技改，增加日供水能力2万吨；城南水厂项目一期已完成整体进度60%，启动了新建五水厂、城北加压站、城南加压站前期工作。 　　队伍建设建立新机制。积极稳妥推进机构改革，对部门、单位设置进行科学调整，明确职责；加大中层干部交流力度，平稳完成员工“三定”，全体员工通过竞聘上岗找到了适合自己的岗位，干部员工队伍活力得以激发；出台劳动纪律、员工奖惩、绩效薪酬、岗位交流等制度，开展各类培训611期、12958人次，人力资源管理体系和奖惩激励机制不断规范和完善。 　　优质服务采取新措施。深化项目秘书服务制度，超前提供用电服务，共发展用电客户27450户，新增负荷26.16万kVA；投资360余万元，完成营业厅和客户服务部改造，提升服务窗口硬件水平；开展“实施服务品质形象双提升”活动，建设用户满意收费窗口；首推ATM自助终端缴费、超市POS机缴费新渠道；主动邀请新闻媒体视察公司工作，通报公司迎峰度夏等保供电措施，广泛听取社会各界意见，创造良好的外部环境。 　　文化建设取得新进展。落实中央“八项规定”要求，改进文风、会风，努力节支降损；进一步整合电、水营销体系，强力推进营销信息化建设，探索“大营销”、“智能营销”模式；深入学习宣贯党的“十八大”、“十八届三中全会”精神，积极开展“中国梦、明星梦、我的梦”主题教育活动，大力倡导关爱职工的企业文化，全体干部员工凝心聚力。 　　全年完成上网发电量49，799.54万千瓦时，同比减少16.34 %；售电量132，988.28万千瓦时，同比增长17.11%；销售自来水2，489.29万吨，同比增长6.64 %。实现营业收入108，072.98万元，同比增长18.99%；实现营业利润18，928.74万元，同比增长69.92%；实现归属于上市公司股东的净利润16，472.38万元，同比增长49.08%；每股收益0.51元，同比增长50%。2013年度营业利润大幅增长，主要原因是转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，取得投资收益1.24亿元，而2012年度没有类似收益。 　　（一）主营业务分析 　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 　　单位：元 　　■ 　　2、收入 　　（1）驱动业务收入变化的因素分析 　　营业收入比上年同期增加18.99%，主要原因是本报告期遂宁地区电力销售收入增加11，565.23万元，全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司因电气安装业扩工程增加，营业收入增加4，681.61万元。 　　（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 　　公司本报告期完成上网发电量49，799.54万千瓦时，比上年同期减少16.34%；售电量132，988.28万千瓦时，比上年同期增加17.11%；销售自来水2，489.29万吨，比上年同期增加6.64 %。 　　（3）订单分析 　　不适用。 　　（4）新产品及新服务的影响分析 　　不适用。 　　（5）主要销售客户的情况 　　■ 　　前五名客户销售明细 　　■ 　　3、成本 　　（1） 成本分析表 　　单位:元 　　■ 　　■ 　　（2）主要供应商情况 　　■ 　　前五名供应商明细 　　■ 　　4、费用 　　单位：元 　　■ 　　（1）财务费用本报告期比上年同期下降52.53%，主要原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资有限公司变更了融资方式，以股东提供委托贷款的方式置换了金融机构借款。 　　（2）所得税费用本报告期比上年同期增加62.10%，主要原因是2013年公司出售所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，计缴企业所得税1，858.63万元。 　　5、研发支出 　　（1） 研发支出情况表 　　单位：元 　　■ 　　（2）情况说明 　　公司本报告期未发生研发支出。 　　6、现金流 　　单位：元 　　■ 　　（1）经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少19.21%，主要原因是公司外购电成本增加，支付的现金比上年同期增加。 　　（2）投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加82.43%，主要原因是公司转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，获得转让价款16，297万元。 　　（3）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加32.66%，主要原因是公司向金融机构借款比上年同期增加8，500万元。 　　报告期经营活动的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。 　　7、其它 　　（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 　　公司利润构成与上年度相比发生重大变化，主要原因是公司转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，取得投资收益1.24亿元，而上年度没有类似收益。 　　（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 　　不适用。 　　（3）发展战略和经营计划进展说明 　　2013年，公司牢牢把握二次创业“做强电水核心产业”这条主线，认真落实《企业内部控制基本规范》、积极开展“基础管理年”和“安全年”活动，统筹规划、科学定位、规范管理、建管并重，持续加大电水网建设投入，圆满完成了董事会下达的经营目标任务。 　　公司先后完成110kV遂南、遂北变电站增容改造和110kV天星坝变电站、35kV聚贤、老池变电站的新建，完成35kV热庙、白马、拦江、三家、桂花等5座变电站增容改造，增加变电容量215.15 MVA；完成滨河水厂二期技改，增加日供水能力2万吨。核心竞争力得到进一步加强和提高，主要产品市场占有率稳步提升，在辖区内供电市场占有率100%，供水市场占有率95%以上，2013年完成售电132，988.28万千瓦时，销售自来水2，489.29万吨。 　　（二）行业、产品或地区经营情况分析 　　1、主营业务分行业、分产品情况 　　单位:元 币种:人民币 　　■ 　　单位:元 币种:人民币 　　■ 　　2、主营业务分地区情况 　　单位:元 币种:人民币 　　■ 　　（三）资产、负债情况分析 　　1、资产负债情况分析表 　　单位:元 　　■ 　　（1）货币资金本期末比期初增加50.66%，主要原因是公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，获得转让价款16，297万元。 　　（2）应收票据本期末比期初减少100%，原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司应收票据减少。 　　（3）预付款项本期末比期初减少42.20%，主要原因是天星坝110kV变电站及电网建设等工程于报告期内完工，财务结算致预付的工程款及材料设备款减少。 　　（4）存货本期末比期初增加45.92%，主要原因是全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司电气业扩安装工程形成的存货增加2，331万元，控股子公司四川明星水电建设有限公司建造工程形成的存货增加876万元。 　　（5）长期待摊费用本期末比期初减少100%，主要原因是公司小南街电力营业大厅和安居供电分公司营业大厅正在进行装修，将前期未摊完的费用于本报告期全部摊销。 　　（6）应付账款本期末比期初增加65.21%，主要原因是采购电网设备物资和电气业扩安装工程物资应付款增加。 　　（7）其他应付款本期末比期初减少37.27%，主要原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资有限公司于报告期内改变了融资方式，以股东向其提供委托贷款置换出其向股东的直接借款，致本科目余额减少。 　　（8）一年内到期的非流动负债本期末比期初减少100%，原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司归还了借款。 　　（9）长期借款本期末比期初增加100%，原因是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资有限公司于报告期内改变了融资方式，以股东向其提供委托贷款置换出其向股东的直接借款，致本科目余额增加。 　　（10）专项应付款本期末比期初减少76.49%，原因是过军渡电站于报告期内竣工决算并进行资产分割移交，相应将已计入专项应付款的遂宁市人民政府拨付的过军渡水利枢纽工程委托代建款减少。 　　（11）预计负债本期末比期初增加100%，原因是控股子公司四川明星水电建设有限公司因拥乡水电站工程项目无法实施预计的合同损失。 　　2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 　　不适用。 　　3、其他情况说明 　　报告期内，公司主要资产计量属性未发生重大变化。 　　（四）核心竞争力分析 　　水力发电、供电和自来水生产、销售是公司的核心业务，上述均为国家支持发展的资源型产业，对环境无污染；在本辖区内，公司供电市场占有率为100%，供水市场占有率为95%以上。 　　2013年，公司持续加大投入，电网、水网结构进一步优化，供电、供水能力得到进一步提升，特别是公司通过集控、调控、营销系统升级改造等项目建设，极大提升了电水产业的信息化、自动化、互动化水平和资源配置能力，核心竞争能力稳步提高。 　　（五）投资状况分析 　　1、对外股权投资总体分析 　　单位：万元 　　■ 　　报告期内，公司转让了所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司全部出资。 　　■ 　　注：①为本公司与遂宁华润燃气（香港）有限公司的合营企业，本公司表决权占50%。 　　（1）证券投资情况 　　不适用。 　　（2）持有其他上市公司股权情况 　　不适用。 　　（3）持有非上市金融企业股权情况 　　■ 　　经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，公司所持华西证券有限责任公司2，773.46万元出资（占注册资本的1.96%）在天津产权交易中心公开挂牌转让。2013年3月5日，公司与兰州正和房地产开发有限公司签订了《产权交易合同》，转让价款为人民币14，047万元。报告期内，转让完成，公司不再持有华西证券有限责任公司出资。 　　（4）买卖其他上市公司股份的情况 　　不适用。 　　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 　　不适用。 　　（1）委托理财情况 　　本年度公司无委托理财事项。 　　（2）委托贷款情况 　　委托贷款项目情况 　　单位:万元 币种:人民币 　　■ 　　①2009年12月，经第八届董事会第五次会议审议批准，2009年12月实施。 　　②2012年12月，经第九届董事会第六次会议审议批准，2013年1月实施。 　　③2013年1月，经第九届董事会第八次会议审议批准，2013年1月实施。 　　④2011年3月，经第八届董事会第十六次会议审议批准，因城南水厂建设需要，公司根据工程进度分批逐步以委托贷款方式有偿借给全资子公司遂宁市明星自来水有限公司。本次委托贷款为报告期内分次实施的合计数。 　　⑤2013年8月，经第九届董事会第十四次会议决议审议批准，2013年8月实施。 　　（3）其他投资理财及衍生品投资情况 　　不适用。 　　3、募集资金使用情况 　　（1）募集资金总体使用情况 　　单位:万元 币种:人民币 　　■ 　　2001年，本公司实施配股融资，实际募集资金34，118.75万元。截至本报告期末，已累计使用33，616.44万元，尚未使用的募集资金502.31万元为银行存款。 　　2013年3月27日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》，前次募集资金结余502.31万元（占募集资金总额的1.47%）永久补充公司流动资金。 　　公司《关于前次募集资金使用情况的报告》及中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况的专项审核报告》于2013年3月29日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 　　（2）募集资金承诺项目使用情况 　　不适用。 　　（3）募集资金变更项目情况 　　不适用。 　　4、主要子公司、参股公司分析 　　①遂宁市明星自来水有限公司：本公司全资子公司，业务性质供水。主营业务范围：生产、供应：自来水。制造、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂。安装给排水管线（凭资质证经营）。水表检验及修校。纯净水生产、销售（仅限分支机构经营）。二次供水设施清洗、消毒。截至2013年12月31日，注册资本1，110万元，总资产25，856.65万元，净资产11，851.15万元。2013年度营业收入9，035.43万元，营业利润571.42万元，净利润721.64万元。 　　②遂宁市明星酒店有限公司：本公司全资子公司，业务性质酒店。经营范围：宾馆住宿、餐饮、洗浴、KTV、电子商务、商贸（国家有专项规定的除外）、茶楼、迪吧、聊天吧、美容美发、健身。烟、酒、饮料、副食品、日用百货、五金交电、建筑材料、洗衣服务。截至2013年12月31日，注册资本6，000万元，总资产5，243.48万元，净资产4，527.49万元。2013年度净利润-27.45万元。 　　③四川明星遂宁宾馆有限公司：本公司全资子公司，业务性质酒店。主要经营旅馆、酒吧、卡拉OK、中餐制售、茶座（以上项目凭许可证及许可时效经营）。截至2013年12月31日，注册资本200万元，总资产2，162.10万元，净资产-455.46万元。2013年度净利润-37.80万元。 　　④遂宁市明星电气工程有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程施工。主营业务范围：送变电工程线路安装及维修、电控设备、电气仪表制造及销售，节能设备及电动设备改造、修理。安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯（限许可证范围）；批发零售：五金、交电、计算机软件制作销售、机器电器设备安装。截至2013年12月31日，注册资本1，200万元，总资产7，054.53万元，净资产2，052.39万元。2013年度净利润88.06万元。 　　⑤遂宁市工程设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营业务范围：电气工程勘察设计。截至2013年12月31日，注册资本100万元，总资产1，149.45万元，净资产916.40万元。2013年度净利润180.90万元。 　　⑥四川明星万达房地产开发有限公司：本公司全资子公司，业务性质房产开发。主营业务范围：叁级房地产开发建设。截至2013年12月31日，注册资本800万元，总资产1，157.43万元，净资产561.74万元。2013年度净利润-41.29万元。 　　⑦遂宁市明星水务设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营业务范围：给水、排水工程设计、咨询（凭有效资质证书经营）。截至2013年12月31日，注册资本50万元，总资产378.13万元，净资产352.33万元。2013年度净利润48.66万元。 　　⑧甘孜州奥深达润神矿业有限公司：本公司全资子公司，业务性质矿业。主营业务范围：矿产品、电器机械及器材、五金交电、化工（不含危化品）、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、日用品的销售（以上项目国家法律法规限制和禁止的除外）。截至2013年12月31日，注册资本1，200万元，总资产825.95万元，净资产825.75万元。2013年度净利润-0.67万元。 　　⑨四川明星水电建设有限公司：本公司控股79.60%股权的子公司，业务性质工程施工。主营业务范围：水利水电工程施工贰级（限于资质等级证核定的专项审批范围），销售：五金、交电、钢材、建筑材料。截至2013年12月31日，注册资本3，068万元，总资产5，334.68万元，净资产993.78万元。2013年度净利润-653.11万元。 　　⑩陕西省金盾公路建设投资有限公司：本公司控股75%股权的子公司，业务性质矿业。主营业务范围：基础设施投资、建设、管理；矿产投资；房地产投资开发；物资材料的销售；化工原料（危险品除外）的生产、销售，（投资限公司自有资金）（上述经营范围中许可经营项目除外）。截至2013年12月31日，注册资本4，100万元，总资产6，610.77万元，净资产3，579.17万元。2013年度净利润-228.37万元。 　　四川汇明矿业有限公司：本公司控股60%股权的子公司，业务性质矿业。主营业务范围：销售矿产品、机械设备、五金交电、化工产品、建材、工艺美术品、汽车配件、日用品（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。截至2013年12月31日，注册资本1，000万元，总资产1，643.76万元，净资产739.36万元。2013年度净利润-154.76万元。 　　新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司：本公司控股60%股权的子公司，业务性质矿业。主营业务范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿业投资、房地产投资、矿业技术咨询、信息技术咨询、商务信息咨询、市场调研、家政服务。截至2013年12月31日，注册资本100万元，总资产0.08万元，净资产-698.66万元。2013年度净利润-4.75万元。 　　四川启翱电力线缆有限公司：本公司控股51%股权的子公司，业务性质销售。主营业务范围：五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用百货、建筑材料、工艺美术品、汽车配件、灯具销售、资产管理、国家产业政策允许项目投资、广告设计、制作、发布。截至2013年12月31日，注册资本200万元，总资产10.59万元，净资产-37.24万元。2013年度净利润420.34万元。 　　甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司：本公司控股46%股权的子公司，业务性质水力发电。主营业务范围：水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁，五金，百货批发零售。截至2013年12月31日，注册资本4，000万元，总资产26，656.44万元，净资产760.85万元。2013年度净利润-864.19万元。 　　四川华润万通燃气股份有限公司：本公司与遂宁华润燃气（香港）有限公司的合营企业，公司表决权比例为50%，业务性质燃气供应。主营业务范围：天然气供应（国家限制或者禁止经营的除外）；高新技术燃料、燃气设备批发与零售；天然气工程设计、安装；燃气用具维修；LNG项目建设与运营（以上项目涉及行政许可的，凭许可证经营）。截止2013年12月31日，注册资本12，242万元，总资产50，762.08万元，净资产32，810.22万元，2013年度营业收入27，942.74万元，营业利润5，424.02万元，净利润4，490.17万元。增加归属于母公司所有者的净利润2，210.38万元，占公司归属于母公司所有者净利润的13.42%。 　　公司投资与公司主营业务关联度较小的子公司，主要目的是为了培育新的利润增长点。公司对有市场竞争力，规模不大的产业将逐步加大投入，以形成较大的规模优势和较强的竞争优势；对盈利能力不强，规模小，风险大的产业将逐渐退出。 　　报告期内，公司对持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司的出资进行了处置，详见本年度报告“重要事项—出售资产情况”。 　　5、非募集资金项目情况 　　单位:万元 币种:人民币 　　■ 　　过军渡电站工程建设工程全面竣工，工程财务竣工决算和审计已经结束，现已全部转为固定资产，该电站2013年累计发电12，940.96万千瓦时。 　　（六）公司控制的特殊目的主体情况 　　不适用。 　　二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 　　（一）行业竞争格局和发展趋势 　　遂宁地处成渝结合部，区位优势明显，承接东部产业转移、招商引资能力强。遂宁将依托天然气资源，着力建设配套成渝的天然气化工基地，打造精细化工城。到2015年，市城区将初步建成开放型、组团式的100万人口城市。到2018年，园区面积将达到220平方公里，园区工业经济占全市的比重达85%以上，承接国内外产业转移到位资金3000亿元。将给公司发展带来巨大的发展机遇，同时又给公司做好供电供水要素保障带来空前的压力。 　　公司电水供应稳定，供电瓶颈基本解决，核心竞争能力进一步增强，市场份额稳定提升。随着110kV天星坝输变电工程、35kV南玫Ⅲ 、Ⅳ电缆敷设工程、志超科技10kV电缆建设项目的完成，公司产销能力得到质的提高。近期公司将重点加快城南水厂一期、35kV东禅、三家变电站改造、物流园健坤Ⅰ、Ⅱ线及开闭所、台商工业园10kV线路及开闭所等重点工程的建设，新建35kV龙眼井、流通坝输变电工程，加快推进110kV金家沟输变电工程、磨溪35kV输变电工程项目前期工作，做好项目储备，根据市场需求，按规划和市场需求建设，逐步提高电网、水网系统安全可靠性和运行效率。 　　（二）公司发展战略 　　未来三至五年，是公司二次创业攻坚的关键时期。公司将以学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神为契机，坚持以科学发展观为统领，做强电水核心产业，做优工程建设，发展优质项目，稳步推进网络发展方式和公司发展方式转变为总体思路，以做强电水核心产业为主线，以做优工程建设，发展优质项目为路径，力争在“十二五”末，把公司基本建设成“一强三优”、股东信赖、党委政府放心、员工幸福、用户满意的类上市公司。 　　一是改变“重项目、轻规划，重投入、轻效益，重局部、轻全局”的观念，树立网络科学发展观，以规划为前提，以提高资源配置能力为中心，站在讲政治、惠民生的高度，统筹城乡电网发展，积极扩大供电供水市场；同时积极紧盯客户用电用水市场，注重提高已建电力供水设施的使用效益。 　　二是坚持有保有压，科学发展。持续推进低效无效资产处置，依法、规范实施所持四川明星水电建设有限公司和四川明星万达房地产开发有限公司全部股权的挂牌转让，集中力量做大做强电力、自来水核心产业。 　　（三）经营计划 　　公司根据发展趋势并结合内外部经营环境，计划2014年度完成售电量14.6亿千瓦时，上网发电量4.9亿千瓦时，售水量2，700万吨，实现主营业务收入10.86亿元。 　　2014年工作措施： 　　1、加强计划管理，层层加压分解落实计划目标。将年度目标任务分解下达各相关生产单位，加强检查、督促、分析，及时解决计划执行过程中的困难和问题，确保年度计划的顺利完成。 　　2、加强业扩管理，优化报装流程。一是进一步梳理优化业扩报装流程，缩短报装时间，提高报装效率，实现早供多供；二是完善业扩报装规章制度，规范业扩报装行为；三是强化大客户经理制度，理顺客户关系，主动提前介入客户项目规划，对接客户用电用水需求，提前落实用电用水方案；四是协助园区招商引资，主动派人派团参与招商，服务地方经济。 　　3、发挥科技信息化系统作用，提升公司营运水平。继续推进变电站无人值守提高劳动效率；加快将过军渡电站接入发电厂梯级调控系统；完善、提升自来水自动调控能力；深入推进营销信息化建设，大力开展高供高计、远抄远控和智能表等计量装置改造，实现营销系统“四自”功能，努力提升公司营运水平。 　　4、加强电力重点项目管理，推进迎峰度夏（冬）项目实施。一是加快协调推进110kV仁里、窑湾变电站建设和110kV遂西、乌木厅、金家沟变电站建设工作，解决河东新区省运会场馆、物流港健坤城、中心商务区等重要区域用电问题。二是全面谋划、推进配网上档升级，加快推进35kV三家、东禅变电站改造和35kV流通坝、安居、桂花、磨溪、养生谷变电站新建等。 　　5、加快城南水厂建设进度，提高供水能力。加快城南水厂一期建设，尽快形成生产能力，缓解南片区供水压力，同时强化管网改造，降低管网漏损率，适时启动新建五水厂、城北加压站、城南加压站建设工作。 　　（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 　　2014年公司计划投资资金3.68亿元，用于设施设备的大修、技改和基本建设及项目拓展。一是基建投资项目方面2.18亿元，主要用于新建35kV龙眼井、流通坝变电站、北固、圣莲岛10kV开闭所、10kV线路（仁里站10kV出线、10kV东平线等），改造35kV东禅、三家、桂花变电站等设备设施和城南新水厂建设（第1期建设规模5万吨/日）、陕西山阳钒矿建设（续）、城北自来水加压站建设（续）、观音湖、商务区下穿隧道电水管线迁改建设、一水厂改扩建、修建计量检定站用房等项目。二是大修、技改投资方面1.28亿元，主要用于新建10kV线路配套出线，各电压等级线路改造，变电站、发电厂设备改造，渠河病害整治和自来水管网建设改造，宾馆酒店装修改造等。三是固定资产零购与营销、信息化等方面0.22亿元。 　　（五）可能面对的风险 　　2013年，国内宏观经济状况相对稳定（基本延续了 “底部波动”、“复苏乏力”的总体趋势），遂宁经济保持稳定增长，电力同比增长达16.06%；预计2014年，国内经济在世界经济回暖，外部环境轻度改善、深化改革全面展开、宏观经济政策相机定位等多重力量作用下，国内经济稳中求进， GDP增速呈现“底部波动”、“轻度回缓”的态势；遂宁经济仍以11%左右较快增长，电力增速将保持在10%左右。 　　1、外部环境存在的风险 　　地方政府招商引资、承接东部产业转移的速度快，党委、政府对电水要素保障要求高，公司对电水网建设改造投入连年增加，项目建设周期与地方政府的要求形成挑战。同时外部环境的不确定性，公司超前投入可能出现与预期差距大、投入产出不匹配的风险。 　　公司将加强与各园区招商引资的联系对接，提前介入招商引资工作，从项目前期就电水要素保障提供服务；实行客户经理制度，从项目施工、进度、业扩报装、生产全程跟踪服务；主动收集园区规划发展、招商信息，依据园区电水需求，按适度超前原则编制和修订电水发展规划，同时要加强项目前期可研工作力度，加强项目建设的各项信息收集，既保证需求项目落地，又要避免公司投资项目闲置。 　　2、企业发展中存在的风险 　　一是电源点建设不足。遂宁境内已基本无水力资源可开发，所需电力必须从省网引电。二是220kV电源点单一，供区仅2座。三是110kV变电站相对较少，供区仅7座。四是调度自动化程度不高，与坚强电网差距大。五是自来水市场面临竞争。 　　公司将做好电网规划与国网四川省电力公司电网规划的对接，根据市场需求和规划，适时新建220kV、110kV变电站，增加从国网四川省电力公司引电的电源点；同时加强继续完善发电梯级调度、供电调控一体化建设，不断提高公司智能化水平。自来水要巩固已有市场，同时通过政府和市场等各种手段，加大周边市场的拓展。 　　3、企业经营中存在的风险 　　一是电网水网建设投资压力大，每年需要3-5亿的投入进行改造升级，资金压力大。二是可能造成资产效率偏低。三是运维成本升高。四是子公司亏损面较大。 　　公司将加强规划，加强资金管理与调度，保证重点项目和生产经营必需；加大投入产出分析，加强对重大投资项目的可行性分析，把投资与效益紧密结合，加大已建设施的市场开发多供早供；加强自动化、智能化建设，减轻劳动强度，提高劳动效率；适度对子公司政策倾钭，加强子公司市场引导，对子的公司硬件、软件按市场发展需要进行合理配置，提高核心竞争力。 　　■ 　　证券代码：600101证券简称：明星电力编号：临2014-005号 　　四川明星电力股份有限公司 　　第九届董事会第十八次会议决议公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　四川明星电力股份有限公司于2014年3月16日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第十八次会议的通知和会议资料，第九届董事会第十八次会议于2014年3月27日在公司召开。9名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。 　　一、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 　　本报告尚须提交公司股东大会审议批准。 　　二、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。 　　董事会审计委员会对本议案进行了审阅，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立了较为完善的内部控制制度；公司2013年度内部控制评价报告客观、真实，公司内部控制有效。 　　独立董事发表了同意的独立意见，认为公司建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》的要求；公司2013年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。 　　会议授权董事长签署本报告。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 　　三、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　本报告尚须提交公司股东大会审议批准。 　　四、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　五、审议通过了《2013年度财务决算报告》。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　本报告尚须提交公司股东大会审议批准。 　　六、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 　　本报告尚须提交公司股东大会审议批准。 　　七、审议通过了《2013年度董事会审计委员会履职情况报告》。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 　　八、审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》。 　　会议同意公司及子公司根据《企业会计准则》相关规定，计提长期股权投资减值准备29，056，710.93元，计提无形资产（探矿权和采矿权）减值准备34，948，800元，计提固定资产减值准备2，543，450.74元，计提存货跌价准备2，753，036.63元；计提预计负债2，446，670元。 　　经合并报表抵销后，上述计提的资产减值准备共计40，245，287.37元，计提的预计负债2，446，670元。本次计提资产减值及预计负债后减少公司2013年度合并报表归属于母公司所有者的净利润31，019，637.22元。详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 　　九、审议通过了《关于对盘亏固定资产进行核销处理的议案》。 　　会议同意对盘亏的固定资产进行核销处理。盘亏资产共计44项，截至2013年12月31日，原值2，070.13万元，已计提折旧1，138.32万元，已计提减值准备61.03万元，净额870.78万元。对上述盘亏资产进行核销处理将会减少公司当期利润870.78万元（未考虑税收影响）。 　　董事会审计委员会对本议案进行了审阅并出具书面意见，认为对盘亏的固定资产进行核销，能进一步加强公司资产管理，优化资产结构，符合《企业会计准则》的相关规定。 　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，认为公司对盘亏固定资产进行核销处理，依据充分，决策程序规范，符合相关会计政策的规定，能更公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。 　　会议授权董事长签署盘亏固定资产核销处理相关文件，授权经营层具体办理相关手续。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 　　十、审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。 　　公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2013年12月31日的总股本324，178，977股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利17，829，843.74元。 　　2013年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 　　详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　本预案尚须提交公司股东大会审议批准。 　　十一、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。 　　会议同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，费用为67万元（含差旅及食宿费）；同意继续聘请该所为公司2014年度内部控制审计机构，费用为32万元（含差旅及食宿费）。 　　详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。 　　会议授权董事长签署2014年度财务及内部控制审计服务相关文件。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 　　十二、审议通过了《募集资金管理制度（修订）》。 　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　本制度尚须提交公司股东大会审议批准。 　　十三、审议通过了《关于修改公司的议案》。 　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，会议同意对公司《章程》利润分配相关内容进行修订。 　　详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于修改公司的公告》。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 　　十四、审议通过了《未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》。 　　为完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，保障股东分享公司成长和发展成果，会议审议通过《未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》。 　　详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 　　十五、审议通过了《关于处置废旧物资的议案》。 　　该批废旧物资为公司所属各分子公司大修、技改废弃和抢险更换、拆除以及公司物资库房内破损、陈旧、规格型号等正常淘汰的电力物资，预计残值61万元。会议同意对该批废旧物资进行处置。 　　会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施本议案所涉相关事宜。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　十六、审议通过了《关于高级管理人员2013年度薪酬考核的议案》。 　　董事会薪酬与考核委员会根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，对该制度适用范围内的董事、监事、高级管理人员的年度目标完成情况和工作业绩进行了考核，并出具书面意见，同意将本议案提交董事会审议。 　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，认为高级管理人员2013年度业绩考核符合公司《高级管理人员薪酬管理制度》，程序合法、有效，考核结果客观、公正、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。 　　董事会审议本议案时，在公司领取报酬的董事秦怀平、赖坤明、唐敏回避了表决。 　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 　　十七、审议通过了《2014年度内部控制体系建设与实施工作方案》。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　十八、审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。 　　在2014年1月1日至2014年12月31日期间，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力11.5亿千瓦时，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力1.2亿千瓦时。 　　独立董事对本议案进行了事前审议，认为公司预计的2014年度日常关联交易属于公司正常业务范围，有利于公司的发展和经营业绩的提高，同意将本议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。 　　独立董事发表了同意的独立意见，认为上述交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动，是公允的，不会损害公司和全体股东的利益。 　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅按规定回避了表决。 　　会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。 　　详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司《关于预计2014年度日常关联交易的公告》。 　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 　　本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 　　十九、审议通过了《2014年度投资方案》。 　　会议同意公司及子公司2014年度实施基建、计改等项目，预计总投资36，836.72万元。其中：基本建设项目计划投资21，812.80万元；技术改造项目计划投资12，833.62万元；固定资产零购项目计划投资1，110.30万元；信息化计划投资960万元；营销计划投资120万元。 　　本2014年度投资方案为全年总计划，已包括公司于2014年2月17日第九届董事会第十七次会议审议通过的全部投资项目共计10，528.10元（详见2014年2月18日披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》）。 　　会议授权董事长签署相关文件，授权经营层组织实施相关事宜。 　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　二十、会议审阅了公司《2013年度内部控制审计报告》。 　　本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 　　四川明星电力股份有限公司董事会 　　2014年3月27日 　　证券代码：600101证券简称：明星电力编号：临2014-006号 　　四川明星电力股份有限公司 　　关于计提资产减值准备及预计负债的公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　2014年3月27日，公司第九届董事会第十八次会议以9名董事全票审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 　　一、本次计提资产减值准备及预计负债概述 　　为真实反映公司截至 2013年12月31 日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司计提长期股权投资减值准备29，056，710.93元，计提无形资产（探矿权和采矿权）减值准备34，948，800元，计提固定资产减值准备2，543，450.74元，计提存货跌价准备2，753，036.63元；计提预计负债2，446，670元。 　　经合并报表抵销后，上述计提的资产减值准备共计40，245，287.37元，计提的预计负债2，446，670元。本次计提资产减值及预计负债后减少公司2013年度合并报表归属于母公司所有者的净利润31，019，637.22元。 　　二、本次计提资产减值准备及预计负债的原因 　　1、计提长期股权投资减值准备29，056，710.93元。 　　（1）因控股79.6%股权的子公司四川明星水电建设有限公司长期处于亏损状态，且施工人员、技术等缺乏竞争力，该子公司收入逐年减少，预计今后一段时间内无法扭亏为盈，据此，母公司对该子公司长期股权投资计提减值准备6，525，804.62元。 　　（2）因全资子公司四川明星万达房地产开发有限公司长期无工程收入，多年处于亏损状态，预计今后一段时间内无法扭亏为盈，据此，母公司对该子公司长期股权投资计提减值准备985，441.24元。 　　（3）因控股51%股权的子公司四川启翱电力线缆有限公司无经营实体，其收入逐年减少，预计今后一段时间内无法扭亏为盈，据此，母公司对该子公司长期股权投资计提减值准备1，020，000.00元。 　　（4）因控股75%股权的子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司投资建设的杨洼钒矿工程未实现收入，预计今后一段时间无法竣工投运并产生收益，据此，母公司对该子公司长期股权投资计提减值准备6，338，583.82元。 　　（5）因全资子公司甘孜奥深达润神矿业开发有限公司长期未实现收入，多年处于亏损状态，预计今后一段时间内无法扭亏为盈，据此，母公司对该子公司长期股权投资计提减值准备4，224，268.94元。 　　（6）因控股60%股权的子公司四川汇明矿业有限公司长期未实现收入，多年处于亏损状态，预计今后一段时间内无法扭亏为盈，据此，母公司对该子公司长期股权投资计提减值准备9，362，612.31元。 　　（7）因控股60%股权的子公司新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司长期未实现收入，多年处于亏损状态，预计今后一段时间内无法扭亏为盈，据此，母公司对该子公司长期股权投资计提减值准备600，000.00元。 　　上述七项母公司对子公司长期股权投资计提减值准备共计29，056，710.93元，合并报表抵销后不会对归属于母公司所有者的净利润造成影响。 　　2、计提无形资产（探矿权和采矿权）减值准备34，948，800.00元。 　　公司及子公司现拥有 6宗探矿权和 1宗采矿权。2013年，公司聘请四川立诚矿业评估咨询有限公司对 6宗探矿权和1宗采矿权进行了评估，根据《企业会计准则》有关规定及评估价值，计提矿权减值准备34，948，800.00元。其中： 　　（1）公司持有的西藏昌都地区江达县永郎着铅锌矿探矿权账面价值1，200，000元，评估值298，300元，已计提减值准备792，600元，本次计提减值准备109，100元。 　　（2）四川汇明矿业有限公司持有的平武县、松潘县磨河坝锰矿探矿权账面价值30，923，000元，评估值16，425，000元，本次计提减值准备14，498，000元。 　　（3）新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司持有的新疆且末县吾达其一带铜矿探矿权账面价值5，000，000元，评估值2，870，000元，已计提减值准备1，678，300元，本次计提减值准备451，700元。 　　（4）甘孜州奥深达润神矿业有限公司持有的巴塘县觉隆锡多金属矿探矿权账面价值8，000，000元，评估值4，374，600元，已计提减值准备2，262，200元，本次计提减值准备1，363，200元。 　　（5）陕西省金盾公路建设投资有限公司持有的山阳县杨洼钒矿采矿权账面价值100，663，000元，评估值82，136，200元，本次计提减值准备18，526，800元。 　　3、计提固定资产减值准备2，543，450.74元。 　　公司位于石棉县大渡河工业公司厂区的竹马变电站，获取收益来源为对外出租，原承租方于2012年12月31日租赁期满后未再继续承租，致该变电站2013年未产生收益，预计今后一段时间无法产生收益。据此，公司对该固定资产计提减值准备2，543，450.74元。 　　4、控股子公司四川明星水电建设有限公司计提存货跌价准备2，753，036.63元，计提预计负债2，446，670元。 　　本公司控股79.60%股权的子公司四川明星水电建设有限公司于2009年6月，通过招投标与西藏昌都八宿县人民政府签订了拥乡水电站工程建设项目施工合同，合同总金额为24，467，000元，项目前期已发生工程成本费用2，753，036.63元，该工程项目至今未能动工建设。 　　根据《企业会计准则》有关规定及该项目实施实际情况，该子公司对已发生的工程施工成本2，753，036.63元全额计提存货跌价准备，并计提2，446，670.00元预计负债。 　　三、本次计提资产减值准备及预计负债对公司的影响 　　本次计提资产减值准备及预计负债后，减少公司2013年度合并报表归属于母公司所有者的净利润31，019，637.22元。明细如下： 　　单位：元 　　■ 　　四、董事会审计委员会意见 　　董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值及预计负债，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。 　　五、监事会意见 　　监事会对公司本次计提资产减值及预计负债事项进行了核查，认为本次计提资产减值及预计负债符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就本事项的决策程序合法；本次计提能够使公司会计信息更加真实可哂泻侠硇浴?/p> 　　六、独立董事意见 　　独立董事就公司本次计提资产减值准备及预计负债事项发表了同意的独立意见，认为本次计提资产减值准备及预计负债是坚持谨慎性的会计原则，能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息；符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。 　　七、备查文件目录 　　1、董事会审计委员会书面意见。 　　2、公司第九届董事会第十八次会议决议。 　　3、公司第八届监事会第九次会议决议。 　　特此公告 　　四川明星电力股份有限公司董事会 　　2014年3月27日 　　证券代码：600101证券简称：明星电力编号：临2014-007号 　　四川明星电力股份有限公司关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　2014年3月27日，公司第九届董事会第十八次会议以9名董事全票审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。现将具体情况公告如下： 　　一、公司留存收益及利润分配预案 　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度，公司（母公司）实现净利润160，575，007.57元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金16，057，500.76元，当年实现的可供股东分配的利润为144，517，506.81元。加上期初留存的未分配利润660，954，666.01元，减去2013年已分配2012年现金红利16，208，948.85元，累计可供股东分配的利润为789，263，223.97元。 　　公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2013年12月31日的总股本324，178，977股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金红利17，829，843.74元。 　　2013年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 　　本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚须提交公司股东大会审议批准。 　　二、拟定上述利润分配及资本公积金转增股本预案的原因 　　公司2013年度拟派发现金红利17，829，843.74元低于2013年度归属于母公司所有者的净利润的30%（49，417，144.15元），主要基于如下考虑： 　　1、公司所处电力行业属于技术密集型和资金密集型行业，经营稳定，投资回收期相对较长。 　　2、公司目前正处于电网、水网升级改造的关键时期，投资量大，维持再生产的技术改造和大修项目多，供区内电力和自来水建设改造资金需求与公司投入能力矛盾突出。 　　3、公司供区内经济和发展加快，承接东部产业转移的能力增强，电、水要素保障的要求越来越高，市场拓展需投资项目多，资金需求量大。 　　4、将留存未分配利润用于项目投资，能够提升公司核心竞争力，增强盈利能力，减少财务成本，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。 　　三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果 　　公司累计留存未分配利润主要用于投资建设项目，以确保公司稳定、健康发展。主要投资项目有： 　　1、投资11，620万元，新建输变电站和增加产能项目：新建35kV流通坝、龙眼井输变电工程，35kV东禅-拦江、安居-三家输电线路，改造35kV东禅、三家、桂花变电站等。 　　2、投资11，450万元，解决供水瓶颈，提高供水能力项目：续建城南自来水厂（第1期建设规模5万吨/日）、一水厂改扩建、城北自来水加压站、观音湖隧道过江管道敷设、自来水管网改造等。 　　3、投资5，906万元，加强电网结构，解决配网薄弱环节，提高10kV配网互联水平和转供能力项目：新建10kV开闭所（北固、圣莲岛）2处和10kV配套出线（仁里站10kV出线、10kV东平线等）10回。 　　4、投资3，269.62万元，更换高耗能配变，降低网损项目：对遂宁城区更换和新增公用变压器171台，更换高耗能农村公用变压器63台，更换农村低电压配变15处等。 　　5、投资1，080万元，完善调控一体化，水电厂梯调系统，供水调度系统等信息化建设。 　　通过以上项目的实施，公司预计2014年度售电量将增加10%（达到14.6亿千瓦时），售水量将增加8.5%（达到2，700万吨）。 　　四、独立董事意见 　　独立董事发表了同意的独立意见，认为本预案符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和公司《章程》规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。 　　五、监事会意见 　　监事会认为本预案符合公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，董事会就本议案的决策程序合法有效；并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。 　　六、备查文件 　　1、公司第九届董事会第十八次会议决议。 　　2、公司第八届监事会第九次会议决议。 　　特此公告 　　四川明星电力股份有限公司董事会 　　2014年3月27日 　　证券代码：600101证券简称：明星电力编号：临2014-008号 　　四川明星电力股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　2014年3月27日，公司第九届董事会第十八次会议以9名董事全票审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。现将具体情况公告如下： 　　根据董事会审计委员会建议，董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构，费用为67万元（含差旅及食宿费）；同意继续聘请该事务所为公司2014年度内部控制审计机构，费用为32万元（含差旅及食宿费）。 　　独立董事王明普、王丽辉、杨晓利认为，瑞华会计师事务所具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备承担公司财务审计和内部控制审计的服务能力；该事务所在 2013年度审计工作中勤勉、尽责，从专业角度为公司提出了良好的管理建议，同意继续聘请该事务所为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构。 　　会议授权董事长签署2014年度财务及内部控制审计服务相关文件。 　　本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 　　特此公告。 　　四川明星电力股份有限公司董事会 　　2014年3月27日 　　证券代码：600101证券简称：明星电力编号：临2014-009号 　　四川明星电力股份有限公司 　　关于修改公司《章程》的公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　2014年3月27日，公司第九届董事会第十八次会议以9名董事全票审议通过了《关于修改公司的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。现将修改条款和具体内容公告如下： 　　■ 　　本次公司《章程》修订新增加第一百九十五条，此后条款序号依次相应调整。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 　　特此公告。 　　四川明星电力股份有限公司董事会 　　2014年3月27日 　　证券代码：600101证券简称：明星电力编号：临2014-010号 　　四川明星电力股份有限公司关于未来三年 　　（2014 年-2016 年）股东回报规划的公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　2014年3月27日，公司第九届董事会第十八次会议以9名董事全票审议通过了《关于未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。公司《未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》全文如下： 　　为完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，保障股东分享公司成长和发展成果，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、四川证监局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》等相关规定，并结合公司实际，制定未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划（以下简称“股东回报规划”）。 　　一、股东回报规划的基本原则 　　（一）严格遵循法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。 　　（二）确保积极回报股东与公司可持续发展有机统一。 　　（三）增强利润分配的透明度和连续性，便于股东形成稳定回报预期。 　　（四）利润分配政策中现金分红优先。 　　二、股东回报规划主要考虑因素 　　股东回报规划在充分考虑发展目标、盈利能力、股东回报要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来可预期的项目投资资金需求和现金流量状况，平衡合理回报股东与公司可持续发展做出利润分配安排。 　　（一）公司2014 年-2016年发展目标 　　公司将继续践行“对股东负责，为遂宁服务，为员工谋福祉”三大使命，以加快公司发展方式和网络发展方式转变为工作主线，坚持“做强电、水核心产业”、“做优工程建设，发展优质项目”，把公司基本建设成“一强三优”、股东信赖、党委政府放心、员工幸福、用户满意的公用事业类上市公司。 　　（二）公司盈利能力 　　公司主营业务为水力发电、供电，辖区市场占有率为100%。近年来，公司持续加大了电网投入，供电网络结构得到进一步优化，盈利能力稳中有升。全资子公司自来水生产和销售，市场占有率为95%以上。投资的建筑与安装，宾馆酒店，水电设计，燃气生产与供应等经营状况稳定。 　　公司董事会和经营层将依托有利的区域优势和地理环境，把握市场发展机遇，对内强基固本，对外稳步发展，预计公司盈利能力得到不断提升，实现公司利润的稳定增长，公司将根据未来三年每年实际的盈利状况积极地回报股东。 　　（三）股东回报要求和意愿 　　公司将充分考虑广大股东，特别是中小股东实现稳定现金收入预期的要求和意愿，既重视对股东的合理投资回报，也兼顾股东对公司持续发展的期望，在保证公司正常经营、持续发展的前提下，将积极制定合理的利润分配方案，积极回报股东，树立良好的企业形象，建立股东对公司发展前景的信心。 　　（四）社会资金成本 　　目前，公司的融资渠道主要是通过债权融资和利润留存方式。公司在满足投资及营运资金需求时，需要考虑和权衡资金成本及期限结构。相对股权融资或债权融资，留存收益的筹资成本低，资金安排灵活，财务负担和风险都较小。公司制定现金分红计划，适当保证留存收益，有利于兼顾公司长远发展和股东现时利益。 　　（五）外部融资环境 　　目前公司在金融机构信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持。但是现阶段银行信贷规模控制、利率高位运行，外部融资难度增加、成本上升，加大了公司对留存自有资金的需求。如未来外部融资环境恢复宽松，公司将考虑进一步提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。 　　三、股东回报规划具体内容 　　2014 年-2016年，公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，将积极实施利润分配，并且优先采用现金分红的方式进行。现金分红比例遵照以下原则： 　　公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。且公司无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。 　　董事会可以提议公司进行中期现金分红；如果未来三年公司净利润高速增长，公司将适当提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。 　　具体每年的利润分配预案由董事会根据公司当年盈利状况结合实际资金需求进行拟定，并报股东大会审议批准后实施。 　　四、股东回报规划的执行、决策及监督机制 　　董事会在拟定利润分配预案时，将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 　　独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 　　董事会在拟定利润分配预案时，应当通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，通过股东热线电话、股东关系平台等方式充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 　　董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。 　　监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。 　　五、股东回报规划的调整 　　（一）股东回报规划由董事会制定，并提交股东大会审议批准后实施。 　　（二）在回报规划期内，因国家法律法规和证券监管机构对上市公司的利润分配政策颁布新的规定，或者因公司外部经营环境、自身生产经营情况、投资规划等发生较大变化，公司董事会可以对股东回报规划进行调整，调整后的规划须经股东大会以特别决议审议批准。 　　（三）调整股东回报规划应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利能力和规模、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东利益并兼顾公司长期可持续发展为出发点进行详细论证，且不得与公司《章程》相关规定相抵触。 　　（四）调整股东回报规划须充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，独立董事应当发表明确的独立意见。 　　六、其他事项 　　股东回报规划由公司董事会解释，股东大会审议批准后实施。 　　特此公告。 　　四川明星电力股份有限公司董事会 　　2014年3月27日 　　证券代码：600101证券简称：明星电力编号：临2014-011号 　　四川明星电力股份有限公司 　　关于预计2014年度日常关联交易的公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　重要内容提示： 　　●交易内容：2014年，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力11.5亿千瓦时；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力1.2亿千瓦时。 　　●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不存在损害股东利益的行为。 　　●本次关联交易须提交股东大会审议批准。 　　●关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅回避了表决。 　　一、日常关联交易基本情况 　　（一）日常关联交易履行的审议程序 　　2014年3月27日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。2014年度，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力11.5亿千瓦时；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力1.2亿千瓦时。 　　独立董事对本议案进行了事前审议，认为公司预计的2014年度日常关联交易属于公司正常业务范围，有利于公司的发展和经营业绩的提高，同意将本议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。 　　独立董事发表了同意的独立意见，认为上述交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动，是公允的，不会损害公司和全体股东的利益。 　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。本次交易尚须通过公司股东大会审议批准，关联股东国网四川省电力公司将在股东大会上对本议案回避表决。 　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 　　单位：万元 　　■ 　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别 　　单位：万元 　　■ 　　公司2014年预计购买电力数量比2013年有一定幅度增加，一是因为供区内负荷增长；二是为确保遂宁市人民政府观音湖库区隧道工程顺利实施，预计公司所属过军渡电站至2014年5月方能恢复发电，自发电量减少，外购电量增加。 　　二、关联方介绍和关联关系 　　（一）基本情况 　　1、国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：王抒祥；注册资金72.40亿元；经济性质：全民所有制；经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。 　　2、国网四川省电力公司遂宁供电公司，注册地：四川省遂宁市；负责人：陈强；经济性质：全民所有制分支机构（非法人）；主要经营：电力销售；电力工程项目的论证；电力设备安装、调试、验收；电网运行管理和调度。 　　（二）关联关系 　　国网四川省电力公司持有本公司股本65069997股（占公司总股本的20.07%），系本公司控股股东；国网四川省电力公司遂宁供电公司为国网四川省电力公司分支机构。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，上述两单位与本公司构成关联关系。 　　（三）履约能力分析 　　公司能够按月支付采购电力款项，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司能按月收回销售电力款项，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。 　　三、关联交易主要内容和定价政策 　　（一）主要内容 　　2014年1月1日00：00至2014年12月31日24：00期间，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力11.5亿千瓦时。 　　2014年1月1日00：00至2014年12月31日24：00期间，控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力1.2亿千瓦时。 　　（二）定价政策 　　上述购、售电定价是根据四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动。 　　（三）结算方式 　　公司向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电量实行当月计量、当月付费的结算方式：即每月25日抄表计量，当月结算当月电费。 　　控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司向国网四川省电力公司出售电量实行当月计量、次月付费的结算方式：即每月25日抄表计量，次月结算当月电费。 　　四、关联交易目的和对上市公司的影响 　　上述关联交易是为了提高公司盈利能力，满足供区内的电力需求，在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。 　　上述关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。 　　五、备查文件目录 　　（一）四川明星电力股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议。 　　（二）四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见。 　　（三）四川明星电力股份有限公司第八届监事会第九次会议决议。 　　四川明星电力股份有限公司董事会 　　2014年3月27日 　　证券代码：600101证券简称：明星电力编号：临2014-012号 　　四川明星电力股份有限公司 　　第八届监事会第九次会议决议公告 　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　四川明星电力股份有限公司于2014年3月16日以电子邮件的方式向各位监事和相关高级管理人员发出了召开第八届监事会第九次会议的通知和会议资料，第八届监事会第九次会议于2014年3月27日在公司召开。5名监事全部出席了会议，其中，监事陶明委托监事汪涛出席并行使表决权。相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席骆国富先生主持，审议并通过了以下议案。 　　一、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》。 　　根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2013年年度报告进行了审核，并发表如下审核意见： 　　（一）公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定； 　　（二）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2013年度的经营管理和财务状况； 　　（三）在发表本意见前，未发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 　　二、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。 　　会议认为，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定；公司2013年度内部控制评价报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。 　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 　　三、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。 　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 　　本报告须提交公司股东大会审议批准。 　　四、审议通过了《2013年度财务决算报告》。 　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 　　五、审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》。 　　会议认为，本次计提资产减值准备及预计负债符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就本事项的决策程序合法；本次计提能够使公司会计信息更加真实可哂泻侠硇浴?/p> 　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 　　六、审议通过了《关于对盘亏固定资产进行核销处理的议案》。 　　会议认为，公司对盘亏固定资产进行核销处理，依据充分，决策程序规范，符合相关会计政策的规定，能更公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 　　七、审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。 　　会议认为，本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规定，兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益，决策程序合法有效。 　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 　　八、审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。 　　会议认为，公司及控股子公司2014年度与控股股东国网四川省电力公司及其附属企业发生的购、售电关联交易，是公司生产经营发展的需要，关联董事回避了表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。 　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 　　九、会议审阅了公司《2013年度内部控制审计报告》。 　　四川明星电力股份有限公司 　　监事会 　　2014年3月27日 　　股票简称 　　明星电力 　　股票代码 　　600101 　　股票上市交易所 　　上海证券交易所 　　联系人和联系方式 　　董事会秘书 　　证券事务代表 　　姓名 　　唐??敏 　　张春燕 　　电话 　　（0825）2210081 　　（0825）2210081 　　传真 　　（0825）2210089 　　（0825）2210089 　　电子信箱 　　tangmin_law@vip.126.com 　　zhanger02@126.com 　　2013年(末) 　　2012年(末) 　　本年(末)比上年(末)增减（%） 　　2011年(末) 　　总资产 　　2，565，109，395.92 　　2，550，752，313.62 　　0.56 　　2，482，701，614.35 　　归属于上市公司股东的净资产 　　1，736，587，065.07 　　1，586，197，484.94 　　9.48 　　1，490，199，076.92 　　经营活动产生的现金流量净额 　　160，517，515.33 　　198，687，048.96 　　-19.21 　　170，186，023.16 　　营业收入 　　1，080，729，764.70 　　908，260，841.57 　　18.99 　　808，378，831.80 　　归属于上市公司股东的净利润???? 　　164，723，813.82 　　110，493，694.56 　　49.08 　　220，499，313.17 　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? 　　65，812，755.57 　　96，373，955.24 　　-31.71 　　119，708，681.86 　　加权平均净资产收益率（%） 　　9.90 　　7.18 　　增加2.72个百分点 　　15.91 　　基本每股收益（元／股） 　　0.51 　　0.34 　　50.00 　　0.68 　　稀释每股收益（元／股） 　　0.51 　　0.34 　　50.00 　　0.68 　　报告期股东总数 　　37，172 　　年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 　　38，686 　　前10名股东持股情况 　　股东名称 　　股东性质 　　持股比例(%) 　　持股总数 　　持有有限售条件股份数量 　　质押或冻结的股份数量 　　国网四川省电力公司 　　国有法人 　　20.07 　　65，069，997 　　0 　　无 　　遂宁兴业资产经营公司 　　国家 　　5.70 　　18，486，534 　　0 　　无 　　遂宁金源科技发展公司 　　国有法人 　　5.65 　　18，312，969 　　0 　　质押 　　13，440，000 　　王旭君 　　境内自然人 　　0.68 　　2，200，000 　　0 　　无 　　李笃宏 　　境内自然人 　　0.52 　　1，700，000 　　0 　　无 　　杨伯晨 　　境内自然人 　　0.33 　　1，061，900 　　0 　　无 　　方少武 　　境内自然人 　　0.31 　　1，011，830 　　0 　　无 　　黄玉娥 　　境内自然人 　　0.31 　　1，008，057 　　0 　　无 　　许丽玲 　　境内自然人 　　0.31 　　1，001，200 　　0 　　无 　　吴金莲 　　境内自然人 　　0.28 　　909，300 　　0 　　无 　　上述股东关联关系或一致行动的说明 　　在公司前十名股东中，前三位国家股股东、法人股股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。 　　科目 　　本期数 　　上年同期数 　　变动比例（%） 　　营业收入 　　1，080，729，764.70 　　908，260，841.57 　　18.99 　　营业成本 　　864，159，004.36 　　670，810，555.55 　　28.82 　　销售费用 　　13，804，895.36 　　11，243，982.56 　　22.78 　　管理费用 　　97，595，156.72 　　107，745，330.49 　　-9.42 　　财务费用 　　5，307，150.88 　　11，181，088.80 　　-52.53 　　经营活动产生的现金流量净额 　　160，517，515.33 　　198，687，048.96 　　-19.21 　　投资活动产生的现金流量净额 　　-11，640，938.11 　　-66，255，282.86 　　82.43 　　筹资活动产生的现金流量净额 　　-52，963，298.80 　　-78，649，777.72 　　32.66 　　研发支出 　　0 　　0 　　0 　　前五名销售客户销售金额合计（元） 　　占年度销售总额比重% 　　105，122，712.08 　　9.73 　　名称 　　销售额（元） 　　占年度销售总额比重% 　　股份有限公司 　　58，619，551.81 　　5.42 　　志超科技（遂宁）有限公司 　　22，500，330.22 　　2.08 　　四川石油管理局川中石油天然气勘探开发公司 　　10，983，483.55 　　1.02 　　四川天宏纺织有限公司 　　8，008，764.00 　　0.74 　　遂宁市巨龙水泥有限公司 　　5，010，582.50 　　0.47 　　分行业情况 　　分行业 　　成本构成项目 　　本期金额 　　本期占总成本比例(%) 　　上年同期金额 　　上年同期占总成本比例(%) 　　本期金额较上年同期变动比例(%) 　　情况说明 　　电力生产和供应 　　外购电成本 　　392，666，235.10 　　37.71 　　278，254，426.65 　　34.01 　　41.12 　　因涪江来水减少及过军渡电站临时停止发电等原因，导致自发电量减少，外购电增幅较大。 　　材料及修理费 　　51，125，940.31 　　4.91 　　36，144，252.88 　　4.42 　　41.45 　　公司进一步加大对电网维护改造后发生的材料及修理费增加。 　　人工成本 　　184，061，193.29 　　17.67 　　162，973，571.19 　　19.92 　　12.94 　　折旧费 　　49，864，744.03 　　4.79 　　46，585，561.43 　　5.69 　　7.04 　　自来水生产和供应 　　能源消耗 　　8，485，862.11 　　0.81 　　7，353，071.64 　　0.9 　　15.41 　　材料及修理费 　　8，472，409.23 　　0.81 　　6，743，421.41 　　0.82 　　25.64 　　人工成本 　　27，622，579.99 　　2.65 　　20，512，781.58 　　2.51 　　34.66 　　全资子公司遂宁市明星自来水有限公司机构改革后，员工薪酬及按薪酬比例计提的社会保险及附加等增加。 　　折旧费 　　8，350，102.59 　　0.8 　　7，455，774.46 　　0.91 　　12 　　建筑施工 　　材料及修理费 　　89，717，083.35 　　8.61 　　61，250，371.45 　　7.49 　　46.48 　　全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司电气业扩安装工程增加后材料及修理费增加。 　　人工成本 　　17，597，954.80 　　1.69 　　14，796，991.94 　　1.81 　　18.93 　　折旧费 　　935，055.98 　　0.09 　　952，701.87 　　0.12 　　-1.85 　　其他行业 　　能源消耗 　　4，371，036.63 　　0.42 　　3，811，236.48 　　0.47 　　14.69 　　材料及修理费 　　1，482，205.07 　　0.14 　　1，471，283.16 　　0.18 　　0.74 　　人工成本 　　6，133，821.21 　　0.59 　　5，267，720.38 　　0.64 　　16.44 　　折旧费 　　6，099，828.47 　　0.59 　　6，016，641.42 　　0.74 　　1.38 　　分产品情况 　　分产品 　　成本构成项目 　　本期金额 　　本期占总成本比例(%) 　　上年同期金额 　　上年同期占总成本比例(%) 　　本期金额较上年同期变动比例(%) 　　情况说明 　　电力 　　外购电成本 　　392，666，235.10 　　37.71 　　278，254，426.65 　　34.01 　　41.12 　　因涪江来水减少及过军渡电站临时停止发电等原因，导致自发电量减少，外购电增幅较大。 　　材料及修理费 　　51，125，940.31 　　4.91 　　36，144，252.88 　　4.42 　　41.45 　　公司进一步加大对电网维护改造后发生的材料及修理费增加。 　　人工成本 　　184，061，193.29 　　17.67 　　162，973，571.19 　　19.92 　　12.94 　　折旧费 　　49，864，744.03 　　4.79 　　46，585，561.43 　　5.69 　　7.04 　　自来水 　　能源消耗 　　8，485，862.11 　　0.81 　　7，353，071.64 　　0.9 　　15.41 　　材料及修理费 　　8，472，409.23 　　0.81 　　6，743，421.41 　　0.82 　　25.64 　　人工成本 　　27，622，579.99 　　2.65 　　20，512，781.58 　　2.51 　　34.66 　　全资子公司遂宁市明星自来水有限公司机构改革后，员工薪酬及按薪酬比例计提的社会保险及附加等增加。 　　折旧费 　　8，350，102.59 　　0.8 　　7，455，774.46 　　0.91 　　12 　　施工劳务 　　材料及修理费 　　89，717，083.35 　　8.61 　　61，250，371.45 　　7.49 　　46.48 　　全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司电气业扩安装工程增加后材料及修理费增加。 　　人工成本 　　17，597，954.80 　　1.69 　　14，796，991.94 　　1.81 　　18.93 　　折旧费 　　935，055.98 　　0.09 　　952，701.87 　　0.12 　　-1.85 　　其他 　　能源消耗 　　4，371，036.63 　　0.42 　　3，811，236.48 　　0.47 　　14.69 　　材料及修理费 　　1，482，205.07 　　0.14 　　1，471，283.16 　　0.18 　　0.74 　　人工成本 　　6，133，821.21 　　0.59 　　5，267，720.38 　　0.64 　　16.44 　　折旧费 　　6，099，828.47 　　0.59 　　6，016，641.42 　　0.74 　　1.38 　　向前五名供应商采购金额合计（元） 　　占年度采购总额比重% 　　432，699，362.97 　　66.94 　　名称 　　采购额（元） 　　占年度采购总额比重% 　　国网四川省电力公司 　　391，672，754.28 　　60.60 　　湖南华菱线缆股份有限公司 　　17，052，902.82 　　2.64 　　遂宁市互利五交化有限公司 　　8，795，870.87 　　1.35 　　烟台海颐软件股份有限公司 　　8，034，835.00 　　1.24 　　成都双星变压器有限公司 　　7，143，000.00 　　1.11 　　科目 　　本期数 　　上年同期数 　　变动比例（%） 　　销售费用 　　13，804，895.36 　　11，243，982.56 　　22.78 　　管理费用 　　97，595，156.72 　　107，745，330.49 　　-9.42 　　财务费用 　　5，307，150.88 　　11，181，088.80 　　-52.53 　　所得税费用 　　35，091，056.99 　　21，647，193.33 　　62.10 　　本期费用化研发支出 　　0 　　本期资本化研发支出 　　0 　　研发支出合计 　　0 　　研发支出总额占净资产比例（%） 　　0 　　研发支出总额占营业收入比例（%） 　　0 　　项目 　　本期数 　　上年同期数 　　变动比例（%） 　　经营活动产生的现金流量净额 　　160，517，515.33 　　198，687，048.96 　　-19.21 　　投资活动产生的现金流量净额 　　-11，640，938.11 　　-66，255，282.86 　　82.43 　　筹资活动产生的现金流量净额 　　-52，963，298.80 　　-78，649，777.72 　　32.66 　　主营业务分行业情况 　　分行业 　　营业收入 　　营业成本 　　毛利率（％） 　　营业收入比上年增减(%) 　　营业成本比上年增减(%) 　　毛利率比上年增减（%） 　　电力生产和供应 　　834，675，980.31 　　679，872，141.99 　　18.55 　　18.21 　　28.47 　　减少6.50个百分点 　　自来水生产和供应 　　89，230，658.31 　　67，709，960.72 　　24.12 　　18.94 　　37.62 　　减少10.30个百分点 　　建筑施工 　　150，601，779.99 　　137，991，321.12 　　8.37 　　45.40 　　63.07 　　减少9.93个百分点 　　其他行业 　　53，665，573.96 　　39，871，530.84 　　25.70 　　42.13 　　26.08 　　增加9.46个百分点 　　小 计 　　1，128，173，992.57 　　925，444，954.67 　　17.97 　　22.30 　　33.22 　　减少6.73个百分点 　　减：公司内各分部抵销数 　　64，390，140.84 　　64，488，054.05 　　-0.15 　　129.26 　　136.99 　　减少3.27个百分点 　　合计 　　1，063，783，851.73 　　860，956，900.62 　　19.07 　　18.94 　　28.99 　　减少6.30个百分点 　　主营业务分产品情况 　　分产品 　　营业收入 　　营业成本 　　毛利率（％） 　　营业收入比上年增减(%) 　　营业成本比上年增减(%) 　　毛利率比上年增减（%） 　　电力 　　834，675，980.31 　　679，872，141.99 　　18.55 　　18.21 　　28.47 　　减少6.50个百分点 　　自来水 　　89，230，658.31 　　67，709，960.72 　　24.12 　　18.94 　　37.62 　　减少10.30个百分点 　　施工劳务 　　150，601，779.99 　　137，991，321.12 　　8.37 　　45.40 　　63.07 　　减少9.93个百分点 　　其他 　　53，665，573.96 　　39，871，530.84 　　25.70 　　42.13 　　26.08 　　增加9.46个百分点 　　小 计 　　1，128，173，992.57 　　925，444，954.67 　　17.97 　　22.30 　　33.22 　　减少6.73个百分点 　　减：公司内各分部抵销数 　　64，390，140.84 　　64，488，054.05 　　-0.15 　　129.26 　　136.99 　　减少3.27个百分点 　　合计 　　1，063，783，851.73 　　860，956，900.62 　　19.07 　　18.94 　　28.99 　　减少6.30个百分点 　　地区 　　营业收入 　　营业收入比上年增减（％） 　　四川省遂宁市 　　1，035，232，490.67 　　19.39 　　其他地区 　　28，551，361.06 　　4.69 　　合计 　　1，063，783，851.73 　　18.94 　　项目名称 　　本期期末数 　　本期期末数占总资产的比例（%） 　　上期期末数 　　上期期末数占总资产的比例（%） 　　本期期末金额较上期期末变动比例（%） 　　货币资金 　　285，251，726.71 　　11.12 　　189，338，448.29 　　7.42 　　50.66 　　应收票据 　　1，200，000.00 　　0.05 　　-100 　　应收账款 　　2，679，113.04 　　0.1 　　2，764，090.15 　　0.11 　　-3.07 　　预付款项 　　21，564，175.18 　　0.84 　　37，310，902.03 　　1.46 　　-42.2 　　存货 　　97，194，920.03 　　3.79 　　66，608，051.49 　　2.61 　　45.92 　　长期股权投资 　　183，966，455.70 　　7.17 　　220，233，734.66 　　8.63 　　-16.47 　　固定资产 　　1，532，035，838.80 　　59.73 　　1，503，646，620.19 　　58.95 　　1.89 　　在建工程 　　210，723，983.23 　　8.22 　　264，883，684.13 　　10.38 　　-20.45 　　长期待摊费用 　　883，342.74 　　0.035 　　-100 　　应付账款 　　125，156，172.07 　　4.88 　　75，753，536.13 　　2.97 　　65.21 　　应付股利 　　59，188.90 　　0.002 　　58，943.20 　　0.002 　　0.42 　　其他应付款 　　184，447，513.39 　　7.19 　　294，031，750.09 　　11.53 　　-37.27 　　一年内到期的非流动负债 　　33，200，000.00 　　1.30 　　-100 　　长期借款 　　100，000，000.00 　　3.9 　　100 　　专项应付款 　　43，680，000.00 　　1.7 　　185，830，000.00 　　7.29 　　-76.49 　　预计负债 　　2，446，670.00 　　0.095 　　100 　　长期应付款 　　140，859，730.97 　　5.49 　　140，859，730.97 　　5.52 　　0 　　报告期内对外股权投资额 　　-3，906.11 　　对外股权投资额增减变动数 　　-3，834.11 　　上年同期对外股权投资额 　　-72.00 　　对外股权投资额增减幅度(%) 　　-5，225.15 　　被投资公司名称 　　被投资公司主要业务 　　占被投资公司权益比例 　　四川华润万通燃气股份有限公司① 　　天然气供应 　　49.43% 　　遂宁市丰发现代农业融资担保有限公司 　　投资 　　1.09% 　　所持对象名称 　　最初投资金额（元） 　　持有数量 　　（股） 　　占该公司股权比例（%） 　　期末账面价值（元） 　　报告期损益（元） 　　报告期所有者权益变动（元） 　　会计核算科目 　　股份来源 　　华西证券有限责任公司 　　27，180，000.00 　　0 　　0 　　0 　　95，825，090 　　0 　　长期股权投资 　　发起人股 　　合计 　　27，180，000.00 　　0 　　0 　　0 　　95，825，090 　　0 　　/ 　　/ 　　借款方名称 　　委托贷款金额 　　贷款期限 　　贷款利率 　　借款用途 　　抵押物或担保人 　　是否逾期 　　是否关联交易 　　是否展期 　　是否涉诉 　　资金来源并说明是否为幕集资金 　　关联关系 　　预期收益 　　投资盈亏 　　甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司① 　　2，000 　　5年 　　6.40% 　　购材料 　　无 　　否 　　是 　　否 　　否 　　否 　　控股子公司 　　129.78 　　129.78 　　甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司② 　　3，312 　　3年 　　6.15% 　　购材料 　　无 　　否 　　是 　　否 　　否 　　否 　　控股子公司 　　198.60 　　198.60 　　陕西金盾公路投资建设有限公司③ 　　500 　　3年 　　6.77% 　　购材料 　　无 　　否 　　是 　　否 　　否 　　否 　　控股子公司 　　32.70 　　32.70 　　遂宁市明星自来水有限公司④ 　　5，000 　　5年 　　6.40% 　　城南水厂建设 　　无 　　否 　　是 　　否 　　否 　　否 　　全资子公司 　　121.96 　　121.96 　　甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司⑤ 　　7，100 　　3年 　　6.77% 　　购材料 　　无 　　否 　　是 　　否 　　否 　　否 　　控股子公司 　　173.45 　　173.45 　　合计 　　17，912 　　656.49 　　656.49 　　募集年份 　　募集方式 　　募集资金 　　总额 　　本报告期已使用募集资金总额 　　已累计使用募集资金总额 　　尚未使用募集资金总额 　　尚未使用募集资金用途及去向 　　2001 　　配股 　　34，118.75 　　0 　　33，616.44 　　502.31 　　银行存款 　　合计 　　/ 　　34，118.75 　　0 　　33，616.44 　　502.31 　　/ 　　项目名称 　　项目金额 　　项目进度 　　本年度投入金额 　　累计实际投入金额 　　项目收益情况 　　过军渡电站建设 　　29，000.00 　　100% 　　29，000.00 　　4，950.69 　　合计 　　29，000.00 　　/ 　　29，000.00 　　/ 　　项目 　　2013年计提数（合并报表前） 　　2013年计提数 　　（合并报表抵消后） 　　减少合并报表归属于母公司所有者的净利润数 　　长期股权投资减值准备 　　29，056，710.93 　　0 　　0 　　无形资产减值准备 　　34，948，800.00 　　34，948，800.00 　　24，337，220.00 　　固定资产减值准备 　　2，543，450.74 　　2，543，450.74 　　2，543，450.74 　　存货跌价准备 　　2，753，036.63 　　2，753，036.63 　　2，191，417.16 　　预计负债 　　2，446，670.00 　　2，446，670.00 　　1，947，549.32 　　合计 　　71，748，668.30 　　42，691，957.37 　　31，019，637.22 　　修改后内容 　　修改前内容 　　（2）公司无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。 　　（3）公司有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。 　　（四）现金分红的条件及比例 　　公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，其比例不低于最近三年累计实现的年均可分配利润的30%。 　　（二）董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。 　　（三）利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会以普通决议方式审议批准；涉及利润分配预案调整的，经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议方式审议批准。 　　（二）董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。 　　（三）利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会以普通决议方式审议批准；涉及利润分配预案调整的，经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议方式审议批准。 　　（二）未严格履行现金分红相应决策程序； 　　（三）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。 　　关联交易类别 　　公司（或子公司） 　　关联方 　　2013年预计金额 　　2013年实际发生金额 　　预计金额与实际发生金额差异较大的原因 　　购买电力 　　公司本部 　　国网四川省电力公司遂宁供电公司 　　37，146 　　39，167.28 　　2013年公司售电量增幅较大，受过军渡电站临时停止发电等因素影响，自发电量减少，外购电量增加。 　　出售电力 　　甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 　　国网四川省电力公司 　　2，454 　　2，341.70 　　关联交易类别 　　公司（或子公司） 　　关联方 　　2014年预计金额 　　2013年实际发生金额 　　购买电力 　　公司本部 　　国网四川省电力公司遂宁供电公司 　　47，150 　　39，167.28 　　出售电力 　　甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 　　国网四川省电力公司 　　2，400 　　2，341.70 进入【新浪财经股吧】讨论